凯格精机：AI算力驱动光模块与设备放量，业绩高增凸显国产替代价值

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凯格精机（2026-02-26）炒作逻辑：本文基于公开信息分析凯格精机在AI算力需求爆发下的炒作逻辑，包括光模块自动化组装突破、锡膏印刷设备业绩大增及国产替代潜力，并提供明日走势预判与操盘策略。

凯格精机：AI算力驱动光模块与设备放量，业绩高增凸显国产替代价值

来源：专家复盘组时间：2026-02-26 16:46 关键词：凯格精机 AI算力光模块锡膏印刷设备国产替代电子制造

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明日操盘策略
炒作逻辑说明

凯格精机（2026-02-26）真正炒作逻辑：AI算力+光模块+电子制造设备+国产替代

1、AI算力产业链景气：英伟达强劲业绩及指引表明AI算力需求爆发，算力基础设施产业链受益，公司作为电子制造设备供应商直接受益。
2、光模块自动化组装突破：公司已向海外客户交付800G及1.6T光模块自动化组装产品线并获肯定，国内客户接洽，切入高速光模块黄金赛道。
3、锡膏印刷设备业绩大增：AI算力建设带动锡膏印刷设备验收金额同比大增，2025年前三季度营收7.75亿元、归母净利润1.21亿元，同比增长175.35%，高增长验证需求。
4、技术领先与国产替代：锡膏印刷设备技术全球领先，已进入富士康、华为、比亚迪等龙头供应链，国产替代空间明确，长期成长逻辑强化。

1、情绪带动可能高开：受英伟达及AI产业链情绪催化，股价可能高开或冲高，但需观察市场整体情绪。
2、量能决定持续性：若成交量放大配合，可能延续强势；若缩量冲高，警惕获利回吐压力。
3、注意技术面阻力：短期涨幅较大后，可能面临前期高点或技术阻力，震荡概率增加。

1、持有者策略：可考虑在冲高时部分获利了结，锁定收益；若趋势良好，可留底仓观望。
2、未持有者策略：谨慎追高，避免盲目追涨；等待回踩均线或支撑位（如5日线）再考虑低吸。
3、风险控制：设置止损位（如跌破今日低点或重要支撑），控制仓位，防范市场波动风险。

1、行业背景：英伟达业绩超预期且指引强劲，CEO黄仁勋称AI达到拐点，算力直接转化为收入，表明全球AI算力建设加速，光模块、半导体设备等产业链需求旺盛。
2、公司光模块进展：公司交付800G及1.6T光模块自动化组装产品线，这是AI数据中心高速互联的关键组件，海外客户肯定+国内客户接洽显示技术实力和市场拓展潜力。
3、设备业绩验证：2025年前三季度营收和净利润大幅增长，主要受AI算力建设带动锡膏印刷设备验收增加，印证公司深度参与AI硬件制造环节。
4、竞争优势：锡膏印刷设备技术全球领先，进入富士康、华为、比亚迪等龙头供应链，在国产替代趋势下，公司有望进一步提升市场份额。

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